Nuevas condiciones que Brasil impone a las automotrices que venden sus productos en su mercado interno, evolución de ventas y renegociación del acuerdo bilateral con Argentina: claves para la industria automotriz local de cara al mediano plazo.
La relación de la industria automotriz con Brasil es un punto central y este año la agenda suma tres ítems que la hacen particularmente sensible. En sentido se destacan temas que giran en torno a las condiciones intrabloque para recibir las futuras asignaciones de modelos nuevos, lo que condiciona fuertemente la producción automotriz de los próximos años. Aquí el panorama y análisis de Abecb.com, la consultora de economía que dirige Dante Sica
1- Régimen “Inovar Auto”
Brasil puso en marcha en 2012 un plan para cambiar los incentivos de la industria y compensar los fuertes problemas de competitividad que estaban haciéndole perder terreno no sólo en sus exportaciones, sino también en su propio mercado interno.
El programa “Inovar Auto” ofrece un sistema de incentivos basados en alícuotas impositivas diferenciales que pretende llevar a las empresas, no sólo a producir en Brasil, sino además a aumentar los procesos productivos que se llevan a cabo en el territorio y el contenido regional de autopartes.
Esta punto es clave para la industria automotriz brasileña de cara al mediano plazo, pero también es clave para la industria de toda la región y fundamentalmente de la Argentina, porque si Brasil se transforma en un polo de atracción con más gravitación para las inversiones destinadas al Mercosur o LATAM, las industrias de Argentina en mayor medida o de México (en menor), podrían tener algunos problemas para mantener su inserción regional y por tanto, su escala productiva.
2- El mercado brasileño
El mercado en Brasil tendría un 2013 positivo. No es un dato menor para la industria automotriz de la región, particularmente de Argentina, ya que el mercado del país vecino absorbe casi 5 de cada 10 vehículos que salen de sus líneas de producción.
Mientras que el año pasado se vendieron en Brasil 3,8 millones de 0Km, las previsiones de Abeceb.com indican que podrían comercializarse unos 3,9 millones este año, un 3% más aproximadamente.
De confirmarse este dato, la expansión del mercado interno brasileño sería algo menor al 4,7% que registró el último año, desaceleración que es lógica considerando el fuerte estímulo económico que recibió el consumidor brasileño durante 2012, a través de la reducción de las alícuotas del Impuesto a los Productos Industrializados (IPI).
Estas medidas tuvieron un impacto no menor en los precios que debieron pagar los brasileños por sus autos nuevos. De hecho, este es uno de los principales argumentos por el que varios analistas mantienen algunas reservas respecto de lo que sucederá en 2013.
Es que, a pesar de que la economía brasileña mostraría un rebote en materia de crecimiento durante este año (se espera una tasa de expansión del PIB que podría superar el 3% frente al +1,2% con que se estima cerraría el 2012), los menores precios podrían haber generado un adelantamiento de las compras, con lo que la demanda podría incluso retraerse a medida que los precios se vayan ajustando a la gradual vuelta a la normalidad de las alícuotas del IPI (en Julio estarían nuevamente en los niveles de 2011).
En este marco la consultora que dirige Sica estima que el 2013 debiera ser un año en el que los vehículos argentinos pueden llegar a recuperar algo de la participación perdida en las ventas totales en el país vecino.
Durante los últimos años, los vehículos producidos en la Argentina fueron perdiendo terreno aceleradamente en Brasil a manos de coreanos y mexicanos. Sin embargo, el encarecimiento de los vehículos importados (extra zona) producto del programa “Inovar Auto” y el acuerdo con cupos que Brasil firmó con México, le otorgarían a la Argentina una cierta ventaja competitiva que podría capitalizar a través de un eventual incremento de las exportaciones.
3- Nuevo acuerdo automotriz Argentina – Brasil
Por último, pero no menos importante en este análisis es el tema de la renegociación del acuerdo Argentina- Brasil que regula las condiciones del intercambio del sector entre ambos países.
“Si bien no creemos que las nuevas condiciones que se están discutiendo desde mediados del año pasado vayan a modificar sustancialmente la relación bilateral, sí es probable que cambien algunas cuestiones de forma”, indica el informe de Abeceb.com.
Para la consultora, la relación bilateral en términos del intercambio comercial continuará basada en el comercio administrado y el monitoreo de la relación entre las importaciones y las exportaciones de vehículos y autopartes (FLEX). Sin embargo, es probable también que se hagan modificaciones tanto en los parámetros, como por ejemplo, en las exigencias de origen regional, y tal vez también en el FLEX.
“Esto no debiera tener un impacto significativo en la integración de ambas industrias y mercados. Pero dado que durante los próximos 5 años el Mercosur tenderá a desarrollarse hacia adentro, al menos en materia automotriz, los términos del acuerdo con Brasil serán muy importantes para la industria argentina, dado que fija las pautas de la integración con el mercado más grande de la región y uno de los mayores del mundo”.