El primer día de uno de los eventos más importantes de la industria automotriz brasileña, el Congreso AutoData -del cual TiempoMotor.com aportó la perspectiva de Argentina-, los principales referentes del sector arrojaron sus proyecciones 2012. Aquí compartimos lo que dejó la primera jornada al completo.
Sin dejar de lado el foco de la economía y los negocios, el escenario del Hotel Sheraton WTC fue testigo de las evaluaciones de los altos ejecutivos de la industria. Un número apareció en varias ocasiones: 3,7 millones, volumen que se espera para 2012, a veces un poco más arriba, otros abajo. En este sentido, y si bien no hubo acuerdo sobre el ritmo de crecimiento, si se estima que será inferior al registrado en los últimos años.
Ford: Incertidumbre actual. Crecimiento para los próximos cinco años.
A pesar de no tener cerrada las proyecciones para 2012, el presidente de Ford Mercosur, Marcos de Oliveira, aseguró que la automotriz “tiene confianza en el crecimiento durante los próximos cinco años”.
A la espera del balance que espera cerrar hacia noviembre, una muestra de esa confianza que manifestó Oliveira se traduce –según él- en que la empresa mantendrá sin cambios la estrategia de inversión hasta 2015 que se ubica en R$ 4.500 millones.
Los fondos se destinarán al desarrollo de nuevos productos, aumentar la capacidad de producción y a modernizar las plantas de Camaçari, en Bahia; la de Sao Bernardo do Campo y la de Taubaté. Con ello, “todos los segmentos están cubiertos con nuevos proyectos”, dijo el ejecutivo durante el Congreso Autodata Perspectivas 2012.
Para el ejecutivo el foco principal del sector para el próximo año pasa por no perder la competitividad, principalmente a causa de la intensificación de la llegada de nuevos fabricantes a Brasil. Oliveira citó como prioridad mejorar el uso eficiente de materiales y recursos renovables, la producción de escala, mayor valor agregado a través de la ingeniería y la reducción de residuos en todos los procesos y la logística.
Entre las acciones para buscar ese nivel de competitividad, Oliveira dijo que Ford se centra en la introducción de plataformas globales y el primer ejemplo es el nuevo EcoSport, con el desarrollo y la producción en Camaçari para todos los mercados mundiales. Con esta medida, la empresa quiere ganar escala e ingeniería de producción. El ejecutivo reconoció, sin embargo, que todos los desarrollos deben cumplir con las características de los mercados locales.
La estrategia de Ford en América del Sur, es reemplazar hacia 2015 las plataformas actuales por las mundiales.
En vista de la incertidumbre sobre la crisis global y sus efectos sobre la economía, el presidente de Ford indicó que tendrá una fuerte influencia en las ventas de esta temporada. Oliveira trabaja con perspectivas de ventas total de 3.3 M/3.4 M de unidades, un 1% más que 2010, y la producción de no más de 3.650.000 vehículos, un incremento del 2%. Las exportaciones, del orden de las 485.000 unidades, hasta un 4% inferior respecto del año pasado.
El ejecutivo consideró relevante en su análisis, la caída de la confianza de los consumidores y la industria en la actualidad. Una situación que hace aún más incierto el resultado que puede arrojar el último trimestre en el país vecino. “La revisión afecta a los principales indicadores macroeconómicos, tales como la disminución del crecimiento del PIB del 4,5% al 3,5%, y la alta inflación de 5,34% a 6,52%”. A lo que se suma, según el presidente de Ford, la incertidumbre sobre Asia y su influencia directa en las compras internacionales. "Es un escenario que requiere una gran prudencia", dijo.
Volkswagen: Proyecta un crecimiento de hasta 4% para 2012
El presidente de Volkswagen Brasil, Thomas Schmall, cree que el mercado de automóviles y vehículos comerciales ligeros se incrementará de 2% a 4% el próximo año, para ubicarse en 3.5 M/ 3.6 M de unidades.
Durante su exposición en el Congreso, el ejecutivo reiteró la proyección de 3,44 millones de vehículos este año y expresó su optimismo: “Podemos llegar a 3,48 millones”, indicó.
Las restricciones al crédito impulsado por el Gobierno han comprometido las ventas comprometidas para Schmall y señaló que luego de una gran primera mitad del año (en comparación con el mismo período del año pasado), el mercado ha experimentado la desaceleración en el tercer trimestre y debe equilibrarse en el cuarto trimestre. “El segmento que impulsa el crecimiento de las ventas está en las empresas que aumentó un 21,6%, frente al 2,3% de los compradores individuales”.
Schmall manifestó su preocupación acerca de la competitividad en el mercado brasileño, cuyo costo de producción de cada vehículo llega a ser 40% mayor que en países como China e India. México, con el que Brasil tiene acuerdos bilaterales de comercio, es un competidor en términos de inversión. “Ellos han captado proyectos que serían viables aquí”, destacó.
Para el ejecutivo la industria tiene que desarrollar nuevos materiales y piezas para aumentar la automatización de sus plantas para compensar los mayores costos de materias primas y mano de obra. “El 78% del costo de un vehículo está compuesto por materiales, por lo que necesitamos crear nuevos conceptos".
“Confiamos en la fuerza económica de Brasil, cuyo potencial de crecimiento es "importante”, dijo el directivo de VW –empresa que anunció recientemente inversiones por R$ 8,700 millones hasta 2016, un 40% más en promedio que el plan anterior.
"En 2020 Brasil será la quinta economía más grande, superando a Alemania. Este año vamos a producir 840.000 a 870.000 unidades y será la tercer mayor operación Volkswagen en el mundo, lo que representa el 15% de las ventas mundiales”, puntualizó.
Fiat: el mercado debe seguir el crecimiento del PIB.
Las ventas de automóviles y vehículos comerciales ligeros en Brasil en 2012 debería seguir el crecimiento previsto del PIB que se estima en el orden del 3,7% para el año próximo de acuerdo a las estimaciones de Lelio Ramos, director comercial de Fiat Brasil.
En su presentación en el Congreso Perspectivas 2012 que organiza Autodata (parceiro de TiempoMotor en Brasil), el ejecutivo sostuvo que incluso a un ritmo más lento, el mercado brasileño tiene gran potencial y puede llegar a 3,7 millones de unidades en 2012.
En su presupuesto, Fiat trabaja con una inflación proyectada para el año próximo del 5,6%, la tasa Selic en 10,5% y la tasa de cambio estabilizada en R$1,75. Sin embargo, el mercado de vehículos aún debe pasar y enfrentar las dificultades de la crisis crediticia, según Ramos.
Además de la inversión ya anunciada en la construcción de nueva planta en Goiás, PE, y la de expansión de Betim, MG, Ramos dijo que ya hay planes para expandir la capacidad de producción de la planta en Córdoba, Argentina.
Con la entrada de nuevos fabricantes en Brasil, y el consiguiente aumento de la competencia, Ramos no ha descartado que el primer lugar en el ranking de ventas en el país – Fiat, Volkswagen, General Motors y Ford, en ese orden – es un espacio que se puede ir perdiendo. Sin embargo, el ejecutivo señaló que el mercado también va a crecer y compensar otros factores.
Renault: 3,7 millones de unidades en 2012.
El mercado de automóviles y vehículos comerciales ligeros se estima que podrá alcanzar las 3,7 millones de unidades en 2012, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento más lenta. El pronóstico fue presentado por Alain Tissier, vicepresidente de Renault de Brasil en el Congreso.
Teniendo en cuenta que el mercado brasileño comienza a crecer -a partir de ahora- a un ritmo más lento no hay “razón para el pesimismo”, dijo.
El directivo explicó que Renault tiene tres escenarios, el de 3,7 millones es el más probable. “El próximo año podría llegar a 3,9 millones de unidades si se toma en cuenta un escenario económico nacional totalmente favorable, es decir, si no se ve afectado por cualquier efecto secundario de la crisis europea. En cambio, en caso de efectos adversos sobre la economía brasileña, el mercado podría cerrar en 3,4 millones”
"Las inversiones en el país van a continuar. La tasa de interés continuará bajando, el tipo de cambio se estabilizará y el empleo seguirá en aumento. El único factor de preocupación es la inflación, que todavía parece estar controlada”, detalló Tissier.
Para el ejecutivo del rombo, “2012 será un año de gran competencia en el mercado automotor brasileño, que puede se reflejar la disminución de la rentabilidad de los fabricantes”, dijo y agregó que “va a ser un año de muchas promociones y peleas de los fabricantes por el precio y el mercado".
Renault deberá terminar 2011 con 200.000 unidades vendidas en el país, lo que corresponde al 5,5% del total de ventas de automóviles y comerciales livianos. La meta para 2012 es expandir las ventas a 250.000 unidades, un 6,5% de cuota de mercado. En la actualidad el mercado brasileño es el segundo más grande en el Renault, por detrás de Francia.
La planta de Paraná, que recibirá R$ 500 millones para expansión de capacidad, estará lista para el segundo semestre de 2013 para ser responsable de cuota de mercado del 8,5% fijado por Renault.
GM proyecta el mercado de 3.750.000 en 2012
General Motors se prepara para el próximo año con una estimación de crecimiento del orden del 2%, lo que representa un total de las ventas internas de 3.750.000 unidades. Para el gerente general de ventas y marketing de GM, Ronaldo Znidarsis, “el aumento está fuertemente ligado a la expansión de los ingresos de clase media, que en la actualidad consta de más de 102 millones de brasileños, un 50% más respecto a 2005”, dijo.
De acuerdo con el ejecutivo, entre 2002 y 2008, cuatro millones de hogares se han sumado a la clase media con ingresos de R$ 2.000 a R$4.000. Con ello, entre 2008 y 2014 podrían sumarse 3,8 millones más. "El público tiene el sueño de la casa, viajes, equipo, y el primer vehículo 0 KM".
Znidarsis comentó que Brasil aún tiene mucho mercado por explorar. Mencionó que la compra promedio en 2010 era de dieciocho vehículos por cada 1.000 habitantes, cifra muy por debajo de la media de los países desarrollados. Recordó que Australia, con una población cuatro veces menor que Brasil, tiene una potencia de 1 millón de vehículos /año. Japón, con 125 millones de habitantes, produce 5,3 millones.
El directivo reconoció, sin embargo, que para satisfacer este mercado creciente es necesario invertir en infraestructura vial y gestión del tráfico.
Asimismo, Znidarsis señaló que uno de los retos de la compañía será el lanzamiento de productos con nuevas arquitecturas, que forma parte de la estrategia de acompañar este crecimiento. El Cruze, que se presentó hace un mes, es el primer modelo de la lista. El próximo será el Cobalt previsto para principios de noviembre.
La realidad de los importadores no quedó fuera de debate. El presidente Abeiva, José Luiz Gandini, quien participó en el panel de apertura, destacó que aún no han podido –entre sus miembros- proyectar el mercado 2012 como consecuencia de la implementación del Decreto 7567, que aumentó treinta puntos porcentuales el IPI a fabricantes de vehículos que no se ajustan a las reglas del nuevo régimen automotor.
La mayoría de los importadores todavía no han anunciado las nuevas listas de precios aunque para Gandini, “el ajuste no será tan alto como un 28% [equivalente a 30 puntos porcentuales del IPI nuevo]. Cambiamos nuestra forma de trabajar por la reducción de los márgenes, y la negociación con nuestros proveedores que saben de la importancia de permanecer en el mercado brasileño”.
El directivo de Abeiva aseguró que las marcas permanecerán en el mercado, incluso y a pesar de la incertidumbre sobre las modificaciones del decreto, la validez de lo que se cierra a fin del próximo año y se aventuró a una proyección: "Las ventas de importados serán más altas en 2012, impulsado por los modelos traídos de Argentina y México."
INTENCION
De acuerdo a la firma de investigación GFK Internacional, aproximadamente 16% de los brasileños tiene la intención de comprar un 0km dentro de los próximos seis meses.
Si bien parece una cifrar menor, en un mercado como el brasileño, se traduce en que hay cerca de 13,9 millones de personas tienen la intención de adquirir una unidad. Esto no necesariamente significa que estos consumidores realmente van a comprar un vehículo nuevo pero es un indicio que el mercado no debería transitar sobre baches a principios de 2012.