Fiat Industrial S.p.A. presentó su mejor oferta y final a la Comisión Especial del Consejo de Administración de CNH Global NV para la integración estratégica de Fiat Industrial y CNH.
Tras el comunicado del 15 de octubre de 2012 a través del cual el Comité Especial había anunciado que no iba a recomendar la aprobación de su propuesta inicial, en las últimas semanas Fiat Industrial mantuvo conversaciones con el Comité y mostró su deseo de ofrecer una mejora en términos de su propuesta. Hoy, con una carta firmada por Sergio Marchionne, presidente de Fiat Industrial, se presentó la oferta final en esta integración estratégica.
La carta contiene los términos finales de la oferta de Fiat Industrial. La misma conserva las características esenciales de la propuesta original del 30 de mayo 2012 que implica la fusión de Fiat Industrial y CNH en una empresa con sede en los Países Bajos ("NewCo") en la que los accionistas de CNH recibirán 3,828 acciones de NewCo por cada acción que posean de CNH y los tenedores de acciones de Fiat Industrial recibirán una acción de la NewCo por cada acción de Fiat Industrial.
Para mejorar la oferta, también se añadió la distribución a los accionistas de un dividendo significativo CNH de u$s10 por acción, pagadero antes de la fusión y, si es posible, antes de fin de año, permitiendo la recuperación anticipada de una parte significativa del valor de transacción.
Fiat Industrial revocará su oferta de mejora y definitiva y pondrá fin a cada debate sobre el proyecto de fusión, salvo que, antes de las 23:59 horas del próximo miércoles 21 de noviembre, el Comité Especial informe a Fiat Industrial de su intención de recomendar la aprobación de todos los términos y condiciones de la oferta definitiva de Fiat Industrial y que las partes firmen un acuerdo definitivo y vinculante para la fusión antes del domingo 25 de noviembre 2012.
Si esta oferta final y definitiva no fuera aceptada, Fiat Industrial seguirá adelante con otros aspectos de la transacción propuesta, incluyendo una fusión con una empresa recientemente formada con sede en los Países Bajos y cuyas acciones se cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York y Milán.
"Aunque creemos que Fiat Industrial ha ofrecido condiciones justas y razonables para los accionistas minoritarios de CNH, si nuestra oferta mejor y final siguiera siendo no aceptada para el Comité Especial, Fiat Industrial seguirá adelante y tomará todas las acciones que están permitidas, siempre en el más absoluto respeto a los derechos de los accionistas minoritarios de CNH, para ofrecerle a los propios accionistas los beneficios ofrecidos con la transacción propuesta”, señaló Sergio Marchionne, presidente de Fiat Industrial.